昨日(8月20日)，國家發(fā)改委向日本精工等12家日系汽車零部件供應(yīng)商開出了共計12.35億元的史上最高反壟斷罰單。

　　本次反壟斷調(diào)查揭開了汽車零部件這一相對封閉卻存在暴利的市場黑幕。據(jù)媒體報道，日本汽車企業(yè)通常比較“抱團”，往往在投標過程中，通過多家企業(yè)串通，以一家企業(yè)報低價，其他企業(yè)報高價的方式輪流中標，這種做法已成行規(guī)。經(jīng)價格協(xié)商的零部件用于本田、豐田、日產(chǎn)、鈴木、福特等品牌的20多種車型。截至2013年底，當(dāng)事人經(jīng)價格協(xié)商后獲得的與中國市場相關(guān)的多數(shù)訂單仍在供貨。

　　而本次發(fā)改委開出的 “天價”反壟斷罰單，有望打破日系零部件供應(yīng)體系長期以來結(jié)成的壟斷聯(lián)盟。據(jù)了解，本次發(fā)改委反壟斷調(diào)查中，日立和不二越率先“自首”，并做了“污點證人”，為反壟斷調(diào)查提供了重要證據(jù)，讓發(fā)改委反壟斷局對看似鐵板一塊的日企壟斷聯(lián)盟的反壟斷調(diào)查出現(xiàn)突破口。

　　最新消息是，部分涉及上述零部件企業(yè)的車企已開始調(diào)整零部件銷售價格，部分經(jīng)銷商已經(jīng)按新價格銷售。

　　發(fā)改委開史上最高反壟斷罰單/

　　昨日，發(fā)改委發(fā)布了對12家日系零部件企業(yè)的處罰決定。對日本精工等12家企業(yè)共計處以罰金12.35億元，成為我國反壟斷歷史上金額最高的罰單。上一張最大反壟斷罰單可追溯至去年8月：合生元、美贊臣、多美滋等多家知名奶粉企業(yè)因?qū)嵤┛v向壟斷，合計被處罰高達6.68億元。

　　《每日經(jīng)濟新聞》記者了解到，此次發(fā)改委處罰的日系零部件企業(yè)共計12家，主要針對競爭企業(yè)間協(xié)定價格，造成橫向壟斷。

　　本次調(diào)查，除了對第一家向發(fā)改委報告達成壟斷協(xié)議有關(guān)情況并提供重要證據(jù)的零部件企業(yè)日立和另一家軸承企業(yè)不二越免予處罰，其余10家根據(jù)主動報告情況以及情節(jié)嚴重程度，分別被處以上一年銷售額2%、4%、6%和8%的罰款。

　　中國《反壟斷法》規(guī)定的罰款區(qū)間為“上一年度銷售額百分之一以上百分之十以下”。以日本精工為例，2013年其在中國境內(nèi)軸承銷售額大概在40億元左右，1.74億元是發(fā)改委按照4%的額度進行的處罰。

　　發(fā)改委表示，針對日本住友等8家零部件企業(yè)價格壟斷行為依法處罰8.32億元，對日本精工等4家軸承企業(yè)價格壟斷行為依法處罰4.03億元，合計罰款12.35億元。

　　具體來看，針對8家零部件生產(chǎn)企業(yè)的處罰，時間為2000年1月至2010年2月。在此期間內(nèi)，日立、電裝、愛三、三菱電機、三葉、矢崎、古河、住友8家日本汽車零部件企業(yè)為減少競爭，以最有利的價格得到汽車制造商的零部件訂單，在日本頻繁進行雙邊或多邊會談，互相協(xié)商價格，多次達成訂單報價協(xié)議并予以實施。

　　針對4家軸承生產(chǎn)企業(yè)的處罰，時間為2000年至2011年6月。在此期間，不二越、精工、捷太格特、NTN4家軸承生產(chǎn)企業(yè)在日本組織召開亞洲研究會，在上海組織召開出口市場會議，討論亞洲地區(qū)及中國市場的軸承漲價方針、漲價時機和幅度，交流漲價實施情況。當(dāng)事人在中國境內(nèi)銷售軸承時，依據(jù)亞洲研究會、出口市場會共同協(xié)商的價格或互相交換的漲價信息，實施了漲價行為。

　　發(fā)改委相關(guān)負責(zé)人表示，上述企業(yè)違反《反壟斷法》規(guī)定，排除、限制了市場競爭，不正當(dāng)?shù)赜绊懥宋覈嚵悴考罢嚒⑤S承的價格，損害了下游制造商的合法權(quán)益和我國消費者利益。

　　需要指出的是，在上述兩個案件中，當(dāng)事人多次達成并實施價格壟斷協(xié)議，違法行為持續(xù)時間超過10年。

　　本次處罰以上一年度企業(yè)銷售額為基準比例進行。記者了解到，處罰基準的判定對金額有巨大的調(diào)節(jié)空間。此前市場針對奧迪品牌的處罰猜測中，之所以產(chǎn)生2.5億元到18億元不等的判定，就是因基準不同。

　　封閉的日系零部件供應(yīng)體系/

　　記者了解到，汽車反壟斷率先落定零部件，是由于零部件比整車更具價格操縱空間。零部件反壟斷率先落定日系品牌，則是由于日系品牌更具壟斷傳統(tǒng)。

　　“零部件采購和定價的體系相對隨意，沒有切實有效的采購標準，成為市場不正當(dāng)競爭的先決條件。”一位進口零部件供應(yīng)商告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，以商用車電控柴油機為例，由于零部件采購沒有明確標準，即便國內(nèi)與國際供應(yīng)商差距很大，但出于安全考慮，整車企業(yè)仍以國外品牌零部件采購為主。

　　除了安全標準以外，技術(shù)領(lǐng)先成為造成壟斷的另一重要原因。一位日系整車生產(chǎn)企業(yè)采購部相關(guān)負責(zé)人表示，在精密零部件方面，被處罰企業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢很明顯，并且存在不可替代性。

　　但何偉文對此表示，“鼓勵技術(shù)進步與反壟斷并不矛盾”，技術(shù)優(yōu)勢可以通過市場定價機制調(diào)節(jié)，而價格壟斷則破壞市場定價機制。　　在業(yè)內(nèi)人士看來，中國汽車零部件體系中，按照封閉程度高低依次排序為：日韓企業(yè)、美國企業(yè)、歐洲企業(yè)。這與各國整車體系進入中國市場的順序恰恰相反。夏樹告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，日韓作為新興汽車強國，對于本國零部件的保護已成“傳統(tǒng)”。

　　值得注意的是，本次處罰并非日本零部件企業(yè)首次遭遇反壟斷調(diào)查。日系零部件企業(yè)因涉嫌操控零部件價格，在美國、歐洲都遭到過反壟斷調(diào)查。今年2月、3月、5月，日本精工分別在加拿大、歐盟、新加坡和澳大利亞因壟斷軸承市場操控價格而受到處罰。

　　一家日系品牌采購負責(zé)人告訴記者，此次反壟斷目前尚未影響采購價格，但預(yù)計價格采購“會有所調(diào)整”。

　　“協(xié)定價格被打破對于汽車零部件市場肯定是好事。”夏樹告訴記者，并且協(xié)定價格并不僅局限在日系品牌，博世等德系零部件巨頭均存在壟斷嫌疑。“由于技術(shù)領(lǐng)先，相關(guān)企業(yè)在本土零部件企業(yè)技術(shù)沒有突破之前，采取高額定價；而在一些本土零部件企業(yè)相繼進入之時，通過降價策略擠壓其生存空間，使得本土企業(yè)難以攤平初期研發(fā)成本成為慣用手段。”夏樹指出。

　　本土零部件競爭力亟待提升/

　　與整車市場以最低限價、規(guī)定維修價格為主要形式的縱向壟斷不同，汽車零部件行業(yè)的壟斷表現(xiàn)更為復(fù)雜：零部件企業(yè)間制定協(xié)議價格的行業(yè)壟斷行為、與整車企業(yè)主導(dǎo)的零部件供應(yīng)商選擇的價格保護行為互相交織，既有橫向壟斷，又包含縱向壟斷。

　　由于長期合作關(guān)系，零部件企業(yè)存在對于本土企業(yè)和中國汽車企業(yè)差異化售價的情況。一位自主品牌企業(yè)相關(guān)人士告訴記者，在同一零部件的采購上，外資企業(yè)的采購價格遠高于來自零部件制造商本國的企業(yè)，形成“價格保護”。同時，外資零部件企業(yè)對于本國企業(yè)和中國企業(yè)采購?fù)N零部件標定不同價格的 “價格歧視”，也是汽車零部件市場關(guān)注的重要問題。

　　而“縱向壟斷”與消費者維修支付費用切實相關(guān)，更應(yīng)被關(guān)注。對此，北京北辰亞運村汽車交易市場副總經(jīng)理遲亦楓表示，從巨額零整比來看，售后領(lǐng)域的確有較大調(diào)整空間，但是由于零部件采購周期等原因，馬上調(diào)價需要整車企業(yè)給予經(jīng)銷商一定補貼，需要評定時間。

　　中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長李萬里表示，針對汽車零部件行業(yè)的反壟斷并不應(yīng)就此結(jié)束，反壟斷調(diào)查是調(diào)整政府和市場關(guān)系的契機。

　　事實上，據(jù)媒體報道，這只是發(fā)改委主導(dǎo)的本輪汽車反壟斷調(diào)查的第一張罰單。調(diào)查顯示，除了上述壟斷方式，在我國汽車市場內(nèi)，還存在車企主導(dǎo)的一種壟斷模式。這些在市場上占有支配地位的車企，往往會建立起自己控制的配件、物流系統(tǒng)，不少汽車配件企業(yè)無法自由營銷。發(fā)改委反壟斷局二處處長徐新宇向媒體表示，這種縱向壟斷將是下一階段反壟斷的重點。

　　此外，市場呼吁，應(yīng)從技術(shù)標準上完善汽車零部件質(zhì)量標準和監(jiān)管體系。“現(xiàn)在零部件的核心技術(shù)已經(jīng)是模塊化和數(shù)字化。”上述進口零部件經(jīng)銷商向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，而本土企業(yè)發(fā)展到這一水平尚有距離。

　　另一位進口零部件經(jīng)銷商告訴記者，在零部件領(lǐng)域，本土企業(yè)與外企的差距至少有20年，這不僅僅是技術(shù)研發(fā)的問題，更是材料、設(shè)計、機電一體化等方面共同決定的。在目前國內(nèi)的汽車后市場，無論是商用車還是乘用車，均存在大量質(zhì)量不達標的殘次品，使得消費者在零部件上難以選擇。

　　“零部件企業(yè)的反壟斷很難落地，是由其難以替代性決定的”，國泰君安汽車行業(yè)首席分析師張欣[微博]向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，“相關(guān)汽車企業(yè)并不會因為價格壟斷而減少對零部件的采購，通過長期政策引導(dǎo)和消費市場升級，才是提升本土零部件競爭力的關(guān)鍵所在”。

　　而對于市場中一些認為 “此次反壟斷調(diào)查可能對后續(xù)汽車市場產(chǎn)生影響”的說法，中汽協(xié)秘書長董揚認為，反壟斷調(diào)查是正常行為，目前還沒有跡象表明會對汽車生產(chǎn)產(chǎn)生太大影響。

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